ПРОЕКТЫ ИНСОРа

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ В ЯНВАРЕ 2009 ГОДА

Аналитический доклад, подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций по заказу Института современного развития

Москва, январь 2009 г.

1. Общие тенденции развития рынка

По итогам 2008 г. абонентская база сотовых компаний увеличилась в первую очередь благодаря предложению более выгодных, чем прежде, тарифов и миграции пользователей в сегмент сравнительно дешевых тарифов. Возросла и продажа мобильных телефонов, но ритейлеры предвидят сокращение рынка в 2009 г.

Продолжается диверсификация бизнеса сотовых операторов путем выхода в сферы фиксированной телефонии, ШПД и ритейла. Особую активность проявляют при этом компании «большой тройки».

Как ожидают практически все аналитики рынка, выручка сотовых операторов в 2009 г. уменьшится – впервые за всю историю существования мобильной связи в России. Причиной этому станут ослабление рубля, рост цен на импортное оборудование и снижение спроса населения.

Большие затруднения испытывают сотовые ритейлеры. Особенно заметно кризис ударил по группе «Диксиз».

На фоне обостряющегося кризиса телекоммуникационные компании ищут новые возможности привлечения заемных средств, а также снижения издержек посредством реструктуризации бизнеса. Отмечается резкое снижение зарубежной активности российских компаний.

1.1. Cтепень насыщения рынка сотовой связи в России

Операторы сотовой связи России продолжают увеличивать абонентскую базу, несмотря на финансовый кризис. На конец 2008 г. число активных SIM-карт достигло 187,8 млн., что на 8,6% больше, чем за 2007 г. Показатель проникновения в декабре 2008 года увеличился на 2,4% - до 129,4%. При этом рост зафиксирован по всей стране: в Москве (+3,3%.), С.-Петербурге (+3,1%) и в регионах (+2,3%). Из операторов "большой тройки" самый высокий темп прироста показал "Вымпелком" (+2,3%; +1 млн. SIM-карт), затем идут МТС (+2,1%; +1,35 млн.) и "Мегафон" (+1,12%; +0,48 млн.).

В компаниях считают, что рост был обусловлен повышением маркетинговой активности, особенно предложением абонентам более выгодных условий. Вместе с тем аналитики предполагают, что миграция абонентов на более дешевые тарифы может снизить и без того невысокие показатели ARPU. Кроме того, большой рост абонентской базы в конце года - норма на российском  рынке сотовой связи.

В 2008 г. сотовые операторы впервые вышли на смежные рынки — фиксированной телефонии, широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и ритейла. Таким способом операторы ищут новые пути развития в условиях насыщения рынка сотовой связи.

«Вымпелком» первым из «большой тройки» еще в феврале отдал 4,3 млрд. долл. за оператора фиксированной связи и ШПД Golden Telecom, а в июне заплатил 404 млн. долл. за 49% «Корбина телеком». В результате в 3 квартале он показал более высокие, чем у конкурентов, темпы роста консолидированной выручки по сравнению с тем же периодом 2007 г. (+45,3%) и впервые обогнал МТС по абсолютному значению этого показателя — 2,843 млрд. долл. против 2,812 млрд.долл. соответственно. Но при этом доходы «Вымпелкома» от услуг сотовой связи в России росли медленнее, чем у конкурентов, и за год (с 3 квартала 2007 г.) его доля  в российской выручке «большой тройки» снизилась с 34,3% до 33,2%.

Другие представители "большой тройки" также рассматривают возможность добавить в свой бизнес направление фиксированной связи. АФК «Система», кроме того, изучает возможность объединить два главных телекоммуникационных актива — МТС и "Комстар". В "Мегафоне" полагают, что "большая тройка" уже выросла из мобильной связи и в ближайшие три—пять лет ведущие операторы вторгнутся во все телекоммуникационные сегменты. Оператор рассматривает возможность приобретения крупного интернет-провайдера для оказания конвергентных услуг. По неофициальной информации, появившейся в российских СМИ, "Мегафон" заинтересован в покупке до 25% акций в четырех МРК "Связьинвеста": "Сибирьтелекоме", СЗТ, "Волгателекоме"и ЮТК.

По данным исследования «Евросети», объем рынка сотовых телефонов в 2008 г. составил 36,34 млн. штук, выручка от продаж выросла на 9,8% - до 7,48 млрд. долл.  В то же время компания прогнозирует в 2009 г. снижение объема рынка: в долларовом эквиваленте на 40%, в рублевом на 15%, до 155 млрд. руб., в штучном на 25%, до 27,2 млн. единиц.

По оценкам ГК «Связной», российский рынок мобильных телефонов в 2008 г. вырос на 12% и достиг показателя 36,5 млн. шт. Рост рынка мобильных телефонов РФ в денежном выражении оценивается в среднем на уровне 8%.

Оборот Группы компаний «Связной» (включая выручку от реализации товаров и услуг, платежи за мобильную связь и НДС), составил 2,938 млрд. долл., прирост розничного оборота - 25,6%. В 2008 г. группой было реализовано 6,35 млн. телефонов, что на 29,6% больше аналогичного показателя в 2007г.

В денежном выражении рост продаж GSM-телефонов в сети «Связной» составил 26% и равен 1,3 млрд. долл. Средняя цена проданного в сети «Связной» GSM-телефона в 2008 г. - 217,25 долл. Доля компании «Связной» по количеству проданных GSM-телефонов в декабре 2008 г. в долларовом эквиваленте составила 23,7% долл. В 2008 г. сеть «Связной» реализовала 5,1 млн. SIM-карт операторов сотовой связи, в 2007 г. - 4,5 млн. Рост продаж контрактов составил 11%.

На 31 декабря 2008 . количество центров мобильной связи «Связной» составило 1752 в 457 городах РФ, 212 из них - галереи цифровых технологий «Связной 3». За 2008 г. розничная сеть «Связной» увеличилась на 175 магазинов, количество городов присутствия увеличилось на 74. В Республике Беларусь действует 69 центров мобильной связи «Связной». На конец 2008 г. штат сотрудников ГК «Связной» насчитывал около 16 тыс. человек.

1.2. Предложение стандартных и новых услуг

По данным Comnews Research, за первые четыре месяца работы UMTS-сетей МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" отвоевали у оператора "Скай Линк" 20% рынка мобильной передачи данных. Согласно результатам исследования, в 2008 г. объем передачи данных в сетях CDMA-2000 и UMTS составил 1636 Тб, что в 3,4 раза больше по сравнению с результатами 2007 г. До запуска UMTS-сетей 3G-трафик генерировал только CDMA-оператор" Скай Линк". Наибольший рост наблюдался в 4 квартале, когда объем 3G-трафика вырос на 62% по сравнению с предыдущим кварталом и в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основная причина взрывного роста - развертывание 3G-сетей операторами "большой тройки" в регионах. В результате в 4 квартале UMTS-сети генерировали 18% всего 3G-трафика. Но основная часть 3G-трафика по-прежнему приходится на CDMA-сети "Скай Линк". Сказываются относительно поздний запуск 3G-сетей "большой тройки", более широкая география присутствия "Скай Линк" в регионах, а также возможность работы этого оператора в Москве.

1.3. Потенциал основных компаний (капитализация, прибыль)

По прогнозу аналитиков Nomura, выручка «большой тройки» российских сотовых операторов упадет в 2009 г. на 5—12% — впервые за всю историю существования мобильной связи в России. На падение оборота повлияют ослабление рубля, рост стоимости оборудования и падение платежеспособного спроса населения. По прогнозу Nomura, выручка МТС в 2009 году в долларовом эквиваленте упадет на 11%, до 7,09 млрд. долл., выручка «Вымпелкома» — на 12,1%, до 6,55 млрд. долл., «Мегафона» — на 5,7%, до 6,8 млрд. долл.

Инвестбанк ING понизил целевую стоимость акций АФК "Система"с 39,4 до 10,8 долл. за акцию. При этом в отчете банка говорится, что инвесторы недооценивают АФК — ее акции торгуются сейчас с дисконтом в 40% к чистой стоимости активов. А если не учитывать МТС, все остальные компании, входящие в корпорацию, недооценены на 2,2 млрд. долл.

Инвесторы столь осторожно оценивают "Систему" из-за величины ее консолидированного долга, на конец 2 квартала 2008 г. он составил 9,5 млрд. долл. Но надо учитывать, что "Система" как холдинговая компания несет ограниченную ответственность по долгам "дочек". Она получила поддержку со стороны государства, а также имеет достаточно большие возможности для снижения капитальных затрат, — говорится в отчете банка. Кроме того, напоминают аналитики ING, "Система" продемонстрировала реалистичный подход к проекту по созданию сотового оператора в Индии, в частности ищет партнера по развитию индийского проекта.

ING прогнозирует, что по итогам 2008 года АФК получит 16,247 млрд. долл. выручки, в 2009 г. этот показатель упадет до 15,434 млрд. долл., но в 2010 г. вырастет до 17,753 млрд.

В МТС сообщили о привлечении кредита «Газпромбанка» в 300 млн. долл. сроком на 2.5 года для финансирования текущей деятельности и инвестиций. Условия кредита не раскрываются, сказано только, что ставка является рыночной.

У президента «Вымпелкома» Александра Изосимова нет уверенности, что компания выплатит дивиденды за 2008 г. Но это не связано с финансовым положением компании. Она, по его словам, может выполнить все обязательства по долговым выплатам в 2009 г. - 1,9 млрд. долл., даже если вообще не будет прибегать к рефинансированию. Вместе с тем, не исключено, что будут выпущены рублевые бонды, как это уже сделала МТС. А. Изосимов объяснил свои сомнения относительно дивидендов «противоречиями между акционерами». С Telenor вопрос выплаты дивидендов за 2008 еще не обсуждался. Такие вопросы решаются на совете директоров.

Новые собственники сотового ритейлера "Евросеть" — предприниматель Александр Мамут и "Вымпелком" — решили полностью реструктурировать бизнес компании. Ритейлер просит разрешения у ФАС присоединить в течение полугода 50 юридических лиц, образующих компанию, к ООО "Евросеть опт". Цель — упростить бизнес-модель компании. Оптимизация юридической структуры компании идет путем слияния различных операционных и вспомогательных юридических лиц. При этом все обязательства перед поставщиками, государством и сотрудниками остаются в силе, и взаимоотношения с ними не изменятся после окончания процесса. Менеджмент компании рассчитывает, что благодаря реструктуризации издержки, в том числе и налоговые, сократятся на 20-25%.

Сотовый ритейлер «Диксиз» не сумел договориться с поставщиками телефонов о погашении долгов. Группа «Диксиз» оказалась в трудном финансовом положении осенью 2008 г. В конце сентября долги сети перед банками-кредиторами составляли, по словам тогдашнего гендиректора Руслана Филатова, 265 млн. долл. Основная часть задолженности перед поставщиками товара была записана на одну из компаний группы - "Диксиз трейдинг" и равнялась в конце 2 квартала 2008 г. 1,8 млрд. руб. (76,7 млн. долл.). Основными кредиторами "Диксис трейдинг" были Nokia (630 млн. руб.), SonyEricsson (350 млн. руб.) и Samsung (150 млн. руб.). Сегодня общая сумма исков, поданных к Dixis, - 75,3 млн. долл.

В таких обстоятельствах «Диксиз трейдинг» не смогла выплатить держателям облигаций 1-й серии купонный доход в размере 113,4 млн. руб., допустив тем самым технический дефолт. Общий объем выпуска — 1,8 млрд. руб., погашение — 20 июля 2009 г. Счета «Диксиз трейдинга» арестованы по иску «Номос-банка», который требовал 6,6 млн. евро.

"Волгателеком" объявила о начале аукциона по отбору финансовой организации для открытия возобновляемой кредитной линии общим объемом 800 млн. руб. Оператор отказался от идей консолидированного привлечения кредитов в крупных объемах. Осенью 2008 г. компания инициировала торги по привлечению кредитов общим объемом на 3,2 млрд. руб., но в итоге у оператора сыграл лишь один лот, заем по которому согласился предоставить Сбербанк России. Новый аукцион состоит из двух лотов, первый на 300 млн. руб. со сроком погашения полтора года и второй на 500 млн. руб. с аналогичным сроком погашения. Процентная ставка по первому лоту составляет 15,5% годовых, по второму лоту - 16% годовых. Деньги, привлеченные в случае, если лоты будут разыграны, оператор планирует инвестировать в пополнение оборотных и внеоборотных средств.

2.   Действия регулятора и динамика правового поля

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики включила в перечень 295 системообразующих предприятий десять компаний отрасли связи, в том числе компании, имеющие сотовый бизнес: АФК "Система", ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон".

ГКРЧ начала свою деятельность в новом году с предложений правительству, направленных на облегчение телекоммуникационным компаниям доступа к частотам и повышения уровня прозрачности их распределения.

Правительство РФ дало отрицательное заключение на проект закона, позволяющего государству административно регулировать межоператорские тарифы операторов "большой тройки".

В центре внимания общественности оказался заочный арест с  объявлением в международный розыск основателя и бывшего председателя совета директоров «Евросети» Евгения Чичваркина.

В судах различных инстанций продолжалось рассмотрение начатых ранее дел о взыскании налоговых недоимок. В центре внимания оказалось дело ЗАО «Связной», ход которого складывается не в пользу компании. Вместе с тем есть и примеры судебных решений не в пользу налоговиков – как, например, в случае с «Волгателеком».

2.1. Новое в законодательстве и другие изменения в правовом поле

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики включила в перечень системообразующих предприятий 295 компаний. Среди них десять компаний отрасли связи: ОАО "Связьинвест", АФК "Сиcтема", ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), "Таттелеком", ФГУП "Почта России", ФГЕП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), ФГУП "Космическая связь" (ГПКС), ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), а также предприятия радиоэлектронной промышленности: "Ситроникс" и "Ангстрем". Выбранные комиссией предприятия получат ряд льгот, в том числе реструктуризацию налоговой задолженности и субсидирование процентных ставок. Будут созданы специальные рабочие группы для контроля финансово-экономической и социальной ситуации вокруг этих предприятий

Первое в новом году заседание ГКРЧ состоялось 20 января. Комиссия одобрила использование частот диапазона 2,3-2,4 ГГц для сетей беспроводной передачи данных стандарта WiMax, 3,95-26,1 МГц — для цифрового радиовещания в стандарте DRM и 7,9-8,4 ГГц — для радиорелейной связи. Как заявляет глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информтехнологий и массовых коммуникаций Сергей Ситников, ГКРЧ отказывается от практики рассмотрения частных заявок. Впредь частоты будут выставляться на конкурсы, а в случае острой конкуренции — на аукционы.

Рабочая группа под руководством замминистра связи и массовых коммуникаций Наума Мардера одобрила несколько проектов изменений в закон "О связи". Решения касаются в основном технических вопросов и упрощения процесса переоформления лицензий и сокращения сроков предоставления частот.

Изменения нормативных актов, которые будет рассматривать комиссия, касаются регистрации сетей, выдачи частотных разрешений, порядка маршрутизации трафика, технических параметров оборудования сетей связи.

Первое изменение, которое одобрила группа, касается ст. 35-36 закона "О связи", где речь идет о переоформлении лицензий. Если раньше при реорганизации юридического лица лицензиат должен был подать заявку на переоформление лицензий в течение 30 дней, то теперь, согласно решению группы, срок увеличен до 60 дней. Более того, раньше лицензиат, опоздавший с заявкой, терял лицензию. Теперь опоздание влечет административную ответственность.

Другое ключевое изменение, которое одобрила группа – сокращение сроков оформления решений о назначении частот со 120 до 30 дней. Уведомление о решении должно быть направлено заявителю в течение 10 дней со дня принятия этого решения, а частотные присвоения подготовлены в течение 30 дней после оформления частотного назначения. Предложения о сокращении сроках выдачи частот на рассмотрение группы вносил «Вымпелком».

Правительство РФ дало отрицательное заключение на проект закона, позволяющего государству регулировать межоператорские тарифы операторов "большой тройки". Весной прошлого года депутат Максим Коробов внес в Госдуму законопроект, уточняющий определение существенного оператора. Сейчас закон "О связи" относит к "занимающим существенное положение" на рынке, в частности, тех операторов, которые владеют не менее чем 25% телефонных номеров в "географически определенной зоне нумерации", т. е. внутри телефонного кода региона (например, Москвы — "495"и "499",  Петербурга — "812"и т. д.). Такие коды присвоены только сетям фиксированных операторов. Депутат предложил считать существенными также компании, владеющие не менее чем 25% номеров на территории конкретного субъекта Федерации или всей страны. Под такую формулировку подпадают и крупнейшие сотовые компании — МТС и "Вымпелком", каждая из которых обслуживает более 25% российских абонентов. Они используют так называемые негеографические, т. е. не привязанные к конкретному региону, коды: например, "916" (МТС) и "903" ("Вымпелком"). Третий крупнейший оператор — "Мегафон", обслуживающий менее 25% российских абонентов, мог бы быть признан существенным оператором в отдельных регионах. Если бы законопроект вступил в силу, правительство получило бы возможность регулировать тарифы на пропуск трафика, выставляемые МТС и "Вымпелкомом" другим компаниям.

2.2. Борьба с незаконным предпринимательством

Самым громким событием в этой области стал отъезд в Англию основателя и бывшего председателя совета директоров «Евросети» Евгения Чичваркина с последующим объявлением его в розыск и санкцией Басманного суда Москвы на его заочный арест. Двое бывших коллег Чичваркина – Борис Левин и Андрей Ермилов  -- уже находятся под стражей. Все трое обвиняются в похищении человека в 2003 г., вымогательстве и самоуправстве. Адвокаты Чичваркина собираются обжаловать  решение суда во всех возможных инстанциях вплоть до Европейского суда.

Между тем, как сообщают информагентства, Чичваркин обратился с просьбой о поддержке к руководству «Деловой России», которое решило инициировать независимое общественное расследование, создав для этого специальную группу. С обвинениями в адрес Чичваркина не согласилась также создаваемая сейчас партия «Правое дело», квалифицировавшая случившееся как продолжение административного давления власти на бизнес.

Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ЗАО «Связной» на судебное решение о взыскании 2,69 млрд. руб. налогов по иску инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС №9). Суд постановил оставить в силе решения предыдущих инстанций. В ходе судебного заседания представитель налоговых органов заявил, что ведомство готовит заявление в ГУВД Москвы в связи с тем, что считает банкротство компании ЗАО «Связной», начатое Группой компаний (ГК) «Связной»  после выставления налоговых претензий, преднамеренным.

До сентября 2006 года ЗАО «Связной» входило в ГК «Связной» и участвовало в реализации товаров всей группы. Как заявляют в налоговой службе, ЗАО «Связной» приобретало товар у недобросовестных поставщиков по завышенной стоимости, а затем требовало возмещения больших сумм НДС. По итогам проведенных в 2007 г. проверок налоговые органы доначислили «Связному» налоги за 2004-2006 гг. «Связной» обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа. Параллельно 31 января 2008 года компанией был подан иск о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы. Ранее президент ГК «Связной» Максим Ноготков заявлял, что сейчас ЗАО «Связной» не имеет никакого отношения к ней.

Как разъясняют эксперты, практика банкротства компаний и выведения активов на другое юридическое лицо широко распространена в России. Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» предусматривает для руководителя наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 МРОТ или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 100 МРОТ.

Московский арбитражный суд признал необоснованными налоговые претензии ФСН к телекоммуникационной компании "Волгателеком". Общая сумма претензий составляла 173,01 млн. руб. Ели в течение двух месяцев ФСН не оспорит решение суда, взысканные у "Волгателеком" средства будут возвращены компании.

О решении арбитражного суда не в пользу налоговиков объявила также «Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК).

3. Действия и решения компаний, повлиявшие на развитие рынка в наибольшей степени

Интерес к новым активам у сотовых операторов в основном сосредоточивался  на объектах, полезных для диверсификации бизнеса. В первую очередь это касалось активов сотовых ритейлеров. Те, со своей стороны, проявляли готовность расстаться с частью своих акций или бизнеса, чтобы удержаться на плаву.

Зарубежная активность российских компаний явно ослабела по сравнению с докризисными месяцами.

3.1. Успехи и неудачи в приобретении новых активов

Совет директоров "Мегафона" готовится обсудить стратегию развития компании на рынке сотового ритейла -- в частности, возможную покупку долей в "Цифрограде" и "Телефон.ру". В первом случае речь идет о приобретении 49% акций примерно за 10 млн. долл.

«Связной» возобновил переговоры о продаже части своих акций ВТБ. Банк предложил новую цену за ритейлера — теперь компания оценивается в 200 млн. долл. Кроме того, речь может идти о продаже контрольного пакета акций. Аналитики называют оценку компании соответствующей текущей ситуации. По их мнению, такая сделка может быть заключена в интересах одного из операторов «большой тройки».

Акционеры телекоммуникационного оператора Shyam Telelink Ltd., дочерней компании АФК «Система» в Индии, утвердили решение о переименовании компании в Sistema Shyam TeleServices Ltd. Решение обусловлено успехами в преобразованиях, начатых в компании с приходом АФК «Система». Указывается, например, передача бренда МТС в использование Sistema Shyam TeleServices с февраля 2009 г. и поставка оборудования «Ситроникс» для строящихся в Индии сотовых сетей. В то же время, по некоторым сообщениям, «Система» ищет миноритарного акционера для участия в развитии компании.

МТС объявил о выборе компании Huawei Technologies Co. Ltd в качестве поставщика оборудования для строительства сети МТС 3G стандарта UMTS в Армении. Huawei поставит «Vivacell-МТС» базовые станции и контроллеры «третьего поколения». Специалисты Huawei проведут весь комплекс работ, связанный со строительством и пуском сети в эксплуатацию, интеграцией сети 3G с действующей в республике сетью GSM, а также организуют техническую поддержку эксплуатации сети 3G и передачу опыта специалистам МТС. Коммерческий запуск сети 3G в Армении намечен на весну 2009 г. Первые участки сети 3G будут развернуты в городах Ереван, Гюмри и Ванадзор.

3.3.      Кадровые изменения в основных компаниях

«Мегафон»: на вновь созданную должность директора по развитию бизнеса в области слияний и поглощений назначен Дмитрий Кононов. Он будет отвечать за структурирование сделок, ведение переговоров с потенциальными партнерами, проведение финансового анализа. В круг его обязанностей также войдет подготовка материалов по возможным сделкам. Кононов имеет большой опыт работы в крупных мировых компаниях. C середины 2007 он работал консультантом  исполнительного директора Eventis Telecom Нoldings.

«Мегафон» сообщил также о назначении на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам Кая-Уве Мельхорна. Он сменил на этой должности Андиса Лочмелиса. До прихода в Мегафон в августе 2007 - январе 2008 года г-н Мельхорн занимал должность финансового директора в компании «TELE2 Россия».

Владимир Желонкин, бывший топ-менеджер «Связьинвеста», назначен генеральным директором ООО "АФ телеком холдинг", управляющего телекоммуникационными активами Алишера Усманова. Он также избран председателем совета директоров холдинга "Телекоминвест", 73,9% которого контролирует "АФ телеком". Основной актив "АФ телекома"— 31,1% акций "Мегафона". 8% этого оператора "АФ телеком"приобрел в мае 2008 г. у бермудского фонда IPOC датчанина Джеффри Гальмонда. Остальными 23,1% "АФ телеком" владеет через "Телекоминвест", 15% которого выкупил в августе 2007 г. у "Северо-Западного телекома"за 410 млн. долл. а другие 58,9% — в мае 2008 г. у First National Holding Гальмонда. Общую сумму сделок между Усмановым и Гальмондом аналитики "Уралсиба" и Альфа-банка оценивали в 5-7 млрд.долл. По словам Желонкина, его основная задача — обеспечить синергию между разными активами А. Усманова.

"Евросеть" объявила о назначении на должность руководителя направления по странам СНГ Романа Кананыхина. Ранее он работал в компании по России, Украине и Прибалтике. В зону ответственности руководителя направления по странам СНГ входит работа сети компании из 700 салонов на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Украины.